Einfachheit vor Komplexität

Omnium vereinfacht Komplexes und visualisiert Analysen und Lösungen transparent und nachvollziehbar ohne auf die notwendige Beratungsschärfe zu verzichten.

Die einzelnen Beratungstiefen können je nach Kundensegmentierung und Beraterlevel frei konfiguriert werden - ein Novum bei Finanzberatungslösungen.

Module im Baukastensystem

Omnium Beratungsmodule und Kanalausprägungen können frei zusammengestellt werden. So werden die Beratungen je nach Ausrichtung und Zielkundschaft effizient unterstützt. Beispielsweise kann ein Institut das Thema Wohnen über alle Kanäle hinweg anbieten und die Vorsorge in einem ersten Schritt auf dem Kundenportal als Leadgenerierung positionieren. Das Baukastensystem ermöglicht eine zielgerichtete Auswahl der passenden Module und ist kostengünstig.

 

Module & Themen

Themen- oder 360° Life-Cycle Planung

Je nach Beratungsfokus können einzelne Themen wie Vorsorge, Anlegen & Sparen, Wohnen, Pensionierung, Erben & Vererben, Steuern usw. direkt aufgerufen werden.

Mit der 360° Life-Cycle Planung können einzelne Life-Events wie Hauskauf, Heirat oder Pensionierung geplant und optimiert werden. Die Auswirkungen auf Budget und Vermögen werden unter Berücksichtigung sämtlicher Life-Events verständlich dargestellt. Ein Optimum an Cross- und Up-Selling-Potenzial ist garantiert!

Die 11 Pluspunkte

 

  • Einfach
  • Omnikanal
  • Multidevice
  • 360° Beratung
  • Themenberatung
  • Produktevergleich und Offering
  • Abbildung der ganzen Wertschöpfungskette
  • Einheitliches User Interface über alle Kanäle
  • Datendurchgängigkeit über alle Kanäle
  • Standardlösung mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten
  • Integration durch stabile Schnittstellen